Este artigo lhe dará uma visão geral das estruturas e dos tamanhos de amostragem específicos de cada local da pesquisa com consumidores feita para a Mintel Relatórios na região Ásia-Pacífico. Ele também contém informações sobre outras especificidades locais, quando aplicável.

Encontre mais informações sobre nossos métodos de pesquisa neste artigo e saiba mais sobre nossas técnicas de análise neste artigo.

Para sua série de Relatórios sobre a China, a Mintel encomendou uma pesquisa de consumidor exclusiva através da KuRunData, um agente de pesquisa de mercado licenciado na China. A pesquisa de consumidor on-line é realizada em dez cidades, completando 300 entrevistas por cidade, com um tamanho total de amostra de 3.000.

Nossa pesquisa com consumidores baseia-se em uma amostra aleatória de entrevistados da Internet de um painel recrutado pela KuRunData. Em cada onda, pesquisamos quatro grandes cidades de nível 1, ou seja, Xangai, Pequim, Guangzhou e Chengdu. Para as cidades de nível dois, três ou inferior, alternamos entre uma seleção de cidades com base no tamanho e no desenvolvimento econômico (consulte a metodologia de amostragem e a estrutura de amostragem abaixo).

A pesquisa não é representativa da população como um todo e não está sendo analisada como tal. A Mintel aplica uma abordagem de amostragem por cotas com cotas de idade, gênero e renda familiar mensal nessas cidades. Nossos dados de amostra só podem ser considerados como indicativos dos consumidores urbanos nessas regiões, e não representativos da China como um todo.

Para Relatórios de categoria (por exemplo, confeitos de chocolate), os consumidores normalmente são questionados sobre uso, frequência, local de compra, ocasião de consumo, uso da marca e uma série de declarações de atitude sobre a categoria.

Os Relatórios de estilo de vida abrangem uma gama mais ampla de tópicos de atitude e comportamento.

Níveis de confiança estatística de +/- 2% ou 3% podem ser aplicados aos dados, dependendo do tamanho da amostra e da porcentagem de entrevistados. Por exemplo, se 20% de uma amostra total de 1.000 adultos disserem que fazem algo, você pode ter 95% de certeza de que o número da população está entre 17% e 23%. Para uma amostra de 3.000 adultos, você pode ter 95% de certeza de que o número está entre 18% e 22%.

A pesquisa com consumidores é armazenada em um banco de dados supervisionado pelos estatísticos da Mintel. Análises adicionais de informações muito abundantes para serem incluídas nos Relatórios publicados podem ser disponibilizadas mediante solicitação.

Quando a população geral de uma cidade é grande o suficiente (> 20.000), o tamanho da amostra não é determinado pelo tamanho da população. É somente quando a população se torna muito pequena (por exemplo, menos de 10.000) que o cálculo do tamanho da amostra é afetado.

Como resultado, foi definido um tamanho de amostra de 300 por cidade em todas as 10 cidades de nossa pesquisa. Estatisticamente, isso nos permite aplicar um nível de confiança de 95% com uma margem de erro de 5,66%.

Há muito tempo existe um debate não resolvido sobre como definir a classe média na China, usando várias fórmulas sobre níveis de renda, nível de escolaridade e posse de determinados itens importantes. Entretanto, a noção de classe média é, em grande parte, uma invenção da América do Norte e da Europa Ocidental do século XIX, e não se traduz muito bem na China do século XXI.

Portanto, em vez de continuar lutando para fazer com que o pino redondo da China se encaixe no buraco quadrado da classe média, a Mintel decidiu usar uma definição clara e prática para definir aqueles que não apenas têm maior poder aquisitivo, mas também podem representar tendências futuras de consumo como os minetropolitanos. Eles tiveram que atender a todos os requisitos a seguir.

Em termos gerais, eles devem representar um grupo sofisticado de consumidores que buscam qualidade de vida em vez de apenas riqueza, são bem educados e são os possíveis criadores de tendências.

Com base nos dados demográficos da pesquisa com consumidores realizada em vários Relatórios da Mintel, os minetropolitanos representam cerca de 15% do total de domicílios pesquisados - representando uma população de 27 milhões de domicílios que vivem na China.

Em comparação com outros grupos de consumidores, além de ter uma renda mais alta, os minetropolitanos têm muito mais probabilidade de ter entre 30 e 39 anos, ser casados e ter filhos, ter pós-graduação e trabalhar em empresas estrangeiras (em comparação com os não minetropolitanos).

De acordo com dados do governo, há 645 cidades na China. Essas cidades são muito diferentes em termos de tamanho, desenvolvimento econômico, cultura, história e estilo de vida. Para atender aos seus interesses (por Região, por nível), dez cidades são selecionadas em cada onda de pesquisa com base em sua cobertura geográfica e nível de desenvolvimento econômico (PIB e renda per capita).

A Mintel define os níveis das cidades na China da seguinte forma.

A tabela abaixo mostra um exemplo das cidades abrangidas.

Dentro de cada cidade, nossa estrutura de amostragem é apresentada abaixo.

Gênero e idade

Em todas as cidades, a amostra consiste em 50% de homens e 50% de mulheres para cada uma das seguintes faixas etárias:

Renda familiar mensal em RMB

Definimos três níveis diferentes para a renda familiar mensal de acordo com os diferentes níveis da cidade:

A tabela abaixo mostra as cidades que cobrimos.

A Mintel realiza entrevistas face a face com consumidores representativos de quatro grandes regiões da Índia, abrangendo metrópoles e cidades dos níveis 1 a 3, com idades entre 18 e 65 anos e classes socioeconômicas de A a C. Para Relatórios mais específicos, com foco em tópicos como álcool ou alimentos para bebês, a metodologia pode variar.

O parceiro de pesquisa da Mintel na Índia é a Ipsos Observações, que faz parte da Ipsos Índia.

A CAPI (entrevista pessoal assistida por computador) é realizada usando tablets Android com acesso à Internet. Para atingir as cotas necessárias de idade, gênero e grupo socioeconômico, as entrevistas são realizadas de porta em porta em sete idiomas locais (hindi, gujarati, marata, bengali, oriya, telugu e tâmil). Os entrevistados também têm a opção de responder à pesquisa em inglês, se assim o desejarem.

Aplicamos as quatro camadas de verificações de qualidade a seguir:

A Mintel aplica cotas interligadas de idade por gênero, região por classe socioeconômica e nível de cidade por região. A amostra é inclinada para as classes socioeconômicas mais altas, A e B. Nossos dados de amostra face a face podem ser considerados como indicativos de consumidores urbanos, e não representativos da Índia como um todo. Embora forneça um indicador das atitudes da nação, foi projetado para fornecer resultados comparáveis e robustos para uma ampla gama de segmentos demográficos.

Em vez de espelhar exatamente a distribuição da população da Índia, os tamanhos das amostras foram selecionados para fornecer números comparáveis entre regiões, níveis e faixas etárias. As cotas específicas para um tamanho de amostra de 3.000 pessoas estão listadas abaixo.

Em todas as regiões, a amostra consiste em 75 homens e 75 mulheres para cada uma das seguintes faixas etárias:

Classificação socioeconômica em %

Para nossa série de Relatórios sobre o Japão, usamos uma abordagem de pesquisa on-line para entrevistar consumidores de todas as idades a partir de 18 anos. Os entrevistados são entrevistados em todas as províncias, que são então agrupadas em seis grandes grupos regionais para os Relatórios. Nossa pesquisa com consumidores japoneses é realizada em cooperação com a Rakuten Insights.

Aplicamos uma abordagem de amostragem por cotas com cotas de idade, gênero e região ampla. As cotas específicas por região e usadas para representar uma amostra de 2.000 entrevistados são mostradas abaixo. Para Relatórios mais direcionados, com foco em tópicos como mães, a metodologia será diferente.

A Mintel tem parceria com a Dynata e usa uma abordagem de pesquisa on-line para entrevistar consumidores que abrangem faixas etárias de 18 a 45 anos ou mais. Os entrevistados são entrevistados em regiões e/ou cidades metropolitanas para representar a distribuição da população em cada mercado para os Relatórios.

Aplicamos uma abordagem de amostragem por cotas com cotas de idade, gênero e região ou cidade metropolitana. As cotas de idade e gênero são selecionadas de forma consistente por local para facilitar a comparação e a análise de uma variedade de grupos-alvo importantes. Para Relatórios mais direcionados, com foco em tópicos como produtos para bebês, a metodologia será diferente.

A tabela abaixo mostra a divisão por localidade.