이 글에서는 아시아 태평양 지역의 민텔 보고서를 위해 실시한 소비자 조사에서 지역별 표본 추출 구조와 표본 추출 규모에 대한 개요를 제공합니다. 또한 해당되는 경우 추가적인 지역별 특성에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

이 문서에서 조사 방법에 대한 자세한 정보를 확인하고 이 문서에서 분석 기법에 대해 알아보세요.

중국 보고서 시리즈의 경우, 민텔은 중국 라이선스 시장 조사 기관인 KuRunData를 통해 독점 소비자 조사를 의뢰했습니다. 온라인 소비자 조사는 10개 도시에서 진행되었으며, 도시당 300건의 인터뷰를 통해 총 3,000명의 표본을 확보했습니다.

소비자 조사는 KuRunData에서 모집한 패널에서 무작위로 추출한 인터넷 응답자 표본을 기반으로 합니다. 각 웨이브에서는 상하이, 베이징, 광저우, 청두 등 4개의 주요 1단계 도시를 조사합니다. 2단계, 3단계 이하 도시의 경우, 도시 규모와 경제 발전에 따라 일부 도시를 순환하여 조사합니다(아래 샘플링 방법론 및 샘플링 구조 참조).

이 조사는 전체 인구를 대표하지 않으며, 따라서 분석되지 않습니다. Mintel은 해당 도시의 연령, 성별, 월 가구 소득에 할당량을 부여하는 쿼터 샘플링 방식을 적용합니다. 따라서 표본 데이터는 중국 전체를 대표하기보다는 해당 지역의 도시 소비자를 나타내는 것으로만 간주할 수 있습니다.

카테고리 보고서(예: 초콜릿 과자)의 경우, 일반적으로 소비자에게 사용량, 빈도, 구매 장소, 소비 기회, 브랜드 사용 및 해당 카테고리에 대한 일련의 태도 진술에 대해 질문합니다.

라이프스타일 보고서는 더 광범위한 태도 및 행동 주제를 다룹니다.

표본 크기와 응답자 비율에 따라 +/- 2% 또는 3%의 통계적 신뢰 수준을 데이터에 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 성인 1,000명의 전체 표본 중 20%가 어떤 행동을 한다고 답했다면 전체 인구의 수치는 17%에서 23% 사이라고 95% 확신할 수 있습니다. 성인 3,000명의 표본의 경우, 그 수치가 18%에서 22% 사이라고 95% 확신할 수 있습니다.

소비자 조사는 민텔의 통계 전문가가 감독하는 데이터베이스에 저장됩니다. 게시된 보고서에 포함하기에는 너무 방대한 정보에 대한 추가 분석은 요청 시 제공될 수 있습니다.

한 도시의 전체 인구가 충분히 많을 경우(20,000명 이상), 표본 크기는 인구 규모에 따라 결정되지 않습니다. 인구가 매우 작을 때(예: 10,000명 미만)에만 표본 크기 계산에 영향을 미칩니다.

그 결과 설문조사에 참여한 10개 도시 모두에서 도시당 300명의 표본 크기가 설정되었습니다. 통계적으로 95%의 신뢰 수준과 5.66%의 오차 범위를 적용할 수 있습니다.

중국에서 중산층을 정의하는 방법에 대해서는 소득 수준, 학력, 특정 주요 품목의 소유 여부 등 다양한 공식을 사용하여 오랫동안 논쟁이 계속되어 왔습니다. 그러나 중산층이라는 개념은 19세기 북미와 서유럽의 발명품으로, 21세기 중국에는 잘 맞지 않는 개념입니다.

그래서 민텔은 중국이라는 둥근 못을 중산층이라는 네모난 구멍에 맞추기 위해 계속 애쓰는 대신, 명확하고 실용적인 정의를 통해 소비력이 높을 뿐 아니라 미래 소비 트렌드를 대표할 수 있는 사람들을 민트로폴리탄으로 정의하기로 했다. 민트로폴리탄은 다음 요건을 모두 충족해야 했습니다.

즉, 부보다는 삶의 질을 추구하고 교육 수준이 높으며 잠재적인 트렌드 세터인 수준 높은 소비자 그룹을 대표해야 합니다.

여러 민텔 보고서에서 실시한 소비자 조사의 인구 통계 데이터에 따르면, 민트로폴리탄은 전체 조사 대상 가구의 약 15%를 차지하며, 중국에 거주하는 2700만 가구의 인구를 대표합니다.

민트로폴리탄은 다른 소비자 그룹에 비해 소득이 높을 뿐 아니라 30~39세, 자녀가 있는 기혼자, 대학원 학위 소지자, 외국계 기업에서 근무할 가능성이 훨씬 높습니다(비민트로폴리탄에 비해).

정부 통계에 따르면 중국에는 645개의 도시가 있습니다. 이 도시들은 규모, 경제 발전, 문화, 역사, 라이프스타일 측면에서 매우 다릅니다. 관심사(지역, 계층)를 충족하기 위해 지리적 범위와 경제 발전 수준(GDP 및 1인당 소득)을 기준으로 각 조사에서 10개 도시를 선정합니다.

민텔은 중국 내 도시의 등급을 다음과 같이 정의합니다.

아래 표는 해당 도시의 예시를 보여줍니다.

각 도시 내 표본 추출 구조는 다음과 같습니다.

성별 및 연령

모든 도시에서 표본은 다음 연령대별로 남성 50%, 여성 50%로 구성됩니다:

월 가구 소득(위안화 기준)

도시 등급에 따라 월 가구 소득을 세 가지 수준으로 정의했습니다:

아래 표는 저희가 다루는 도시를 보여줍니다.

Mintel은 인도의 4개 지역을 대표하는 소비자들을 대상으로 대도시와 1~3계층의 도시, 18~65세 연령대, 사회경제적 A~C계층을 대상으로 대면 인터뷰를 실시합니다. 알코올이나 유아식 등의 주제에 초점을 맞춘 보다 타겟화된 보고서의 경우, 방법론이 다를 수 있습니다.

민텔의 인도 리서치 파트너는 입소스 인디아의 일원인 입소스 옵저버입니다.

CAPI(컴퓨터 지원 개인 인터뷰)는 인터넷이 가능한 안드로이드 태블릿을 사용하여 실시되었습니다. 연령, 성별, 사회경제적 그룹에 필요한 할당량을 달성하기 위해 7개 현지 언어(힌디어, 구자라트어, 마라티어, 벵골어, 오리야어, 텔루구어, 타밀어)로 방문 면접을 실시합니다. 응답자가 원할 경우 영어로 설문조사에 참여할 수 있는 옵션도 제공됩니다.

다음과 같은 4단계의 품질 점검을 적용합니다:

민텔은 성별 연령, 지역별 사회경제적 계층, 지역별 도시 계층에 대한 연동 할당량을 적용합니다. 표본은 상위 사회경제적 계층인 A와 B에 치우쳐 있으며, 대면 표본 데이터는 인도 전체를 대표하기보다는 도시 소비자를 나타내는 것으로 간주할 수 있습니다. 이 데이터는 인도의 태도를 대변하지만, 다양한 인구 통계 세그먼트에 대해 비교 가능하고 견고한 결과를 제공하도록 설계되었습니다.

인도의 인구 유통을 정확히 반영하기보다는 지역, 계층 및 연령대 간에 비교 가능한 수치를 제공하기 위해 표본 크기를 선택했습니다. 3,000명의 표본 규모에 대한 구체적인 할당량은 다음과 같습니다.

모든 지역에서 표본은 다음 연령대별로 남성 75명, 여성 75명으로 구성됩니다:

사회경제적 분류(%)

일본 보고서 시리즈에서는 18세부터 모든 연령대의 소비자를 대상으로 온라인 조사 방식을 사용하여 인터뷰를 진행합니다. 모든 도도부현에서 응답자를 인터뷰한 후 6개의 큰 지역 그룹으로 분류하여 보고서를 작성합니다. 일본 소비자 조사는 라쿠텐 인사이트와 협력하여 실시합니다.

연령, 성별 및 광범위한 지역에 할당량을 부여하는 쿼터 샘플링 방식을 적용합니다. 2,000명의 응답자 표본을 대표하기 위해 사용된 특정 지역 할당량은 아래와 같습니다. 어머니와 같은 주제에 초점을 맞춘 보다 타겟화된 보고서의 경우 방법론이 달라집니다.

민텔은 Dynata와 제휴하여 18-45세 이상의 연령층을 대상으로 온라인 조사 방식을 사용하여 소비자를 인터뷰했습니다. 각 시장의 인구 유통을 대표할 수 있도록 지역 및/또는 대도시에서 응답자를 인터뷰하여 보고서를 작성합니다.

입소스는 연령, 성별, 광역 지역 또는 대도시에 할당량을 부여하는 쿼터 샘플링 방식을 적용합니다. 연령과 성별에 대한 할당량은 다양한 주요 타겟 그룹을 쉽게 비교하고 분석할 수 있도록 지역별로 일관된 방식으로 선택됩니다. 유아용 제품과 같은 주제에 초점을 맞춘 보다 타겟화된 보고서의 경우 방법론이 달라집니다.

아래 표는 지역별로 나눈 결과를 보여줍니다.