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Rapporti Mintel – Strutture di campionamento nell'area Asia-Pacifico

Aggiornato questa settimana

Questo articolo offre una panoramica delle strutture di campionamento specifiche per località e delle dimensioni dei campioni ricavate dalle ricerche sui consumatori condotte per i Rapporti Mintel nella regione Asia-Pacifico. Contiene inoltre informazioni su ulteriori specificità locali, ove applicabili.

Per ulteriori informazioni sui nostri metodi di ricerca, consulta questo articolo e scopri le nostre tecniche di analisi in questo articolo.

💡 Suggerimento: in qualità di abbonato a Mintel Reports, puoi trovare tutti i rapporti inclusi nel tuo abbonamento applicando ilfiltro Tipo di contenuto "Rapporto" nella pagina Iniziale di Insight. Ogni scheda di rapporto nella pagina Iniziale di Insight include la località per cui è stato pubblicato il rapporto nell'angolo in basso a sinistra.

A screenshot of a report card on clients.mintel.com. In the bottom left corner, the location India is highlighted.

Rapporti sulla Cina

Panoramica

Per la sua serie di rapporti sulla Cina, Mintel ha commissionato una ricerca esclusiva sui consumatori attraverso KuRunData, un agente di ricerche di mercato autorizzato in Cina. La ricerca sui consumatori online è stata condotta in dieci città, completando 300 interviste per città con un campione totale di 3.000 persone.

La nostra ricerca sui consumatori si basa su un campione casuale di intervistati su Internet provenienti da un panel reclutato da KuRunData. In ogni fase, vengono intervistate quattro grandi città di primo livello, ovvero Shanghai, Pechino, Guangzhou e Chengdu. Per le città di secondo e terzo livello o inferiori, viene effettuato un rotazione tra una selezione di città in base alle dimensioni e allo sviluppo economico (vedere la metodologia di campionamento e la struttura del campionamento di seguito).

La ricerca non è rappresentativa della popolazione nel suo complesso e non viene analizzata come tale. Mintel applica un approccio di campionamento per quote con quote relative all'età, al sesso e al reddito mensile delle famiglie in queste città. I dati del nostro campione possono essere considerati solo indicativi dei consumatori urbani in quelle regioni e non rappresentativi della Cina nel suo complesso.

Per i rapporti di categoria (ad esempio, dolciumi al cioccolato), ai consumatori vengono solitamente poste domande sull'uso, la frequenza, il luogo di acquisto, l'occasione di consumo, l'uso del marchio e una serie di affermazioni attitudinali sulla categoria.

I rapporti sullo stile di vita coprono una gamma più ampia di argomenti attitudinali e comportamentali.

Livelli di confidenza statistica

Ai dati possono essere applicati livelli di confidenza statistica del +/- 2% o 3%, a seconda delle dimensioni del campione e della percentuale di intervistati. Ad esempio, se il 20% di un campione totale di 1.000 adulti dichiara di fare qualcosa, è possibile essere certi al 95% che la percentuale relativa alla popolazione si colloca tra il 17% e il 23%. Per un campione di 3.000 adulti, è possibile essere certi al 95% che la cifra sia compresa tra il 18% e il 22%.

Le ricerche sui consumatori sono archiviate in un database supervisionato dagli statistici di Mintel. Su richiesta, è possibile fornire ulteriori analisi delle informazioni troppo abbondanti per essere incluse nei rapporti pubblicati.

Quando la popolazione complessiva di una città è sufficientemente ampia (> 20.000), la dimensione del campione non è determinata dalla dimensione della popolazione. Solo quando la popolazione diventa piuttosto ridotta (ad esempio inferiore a 10.000) il calcolo della dimensione del campione ne risente.

Di conseguenza, è stata fissata una dimensione del campione di 300 persone per città in tutte le 10 città oggetto della nostra indagine. Statisticamente, questo ci consente di applicare un livello di confidenza del 95% con un margine di errore del 5,66%.

Incontra i Mintropolitani

Da tempo si discute su come definire la classe media in Cina, utilizzando varie formule relative al livello di reddito, al titolo di studio e al possesso di determinati beni fondamentali. Tuttavia, il concetto di classe media è in gran parte un'invenzione del XIX secolo nordamericano e dell'Europa occidentale e non si adatta facilmente alla Cina del XXI secolo.

Quindi, piuttosto che continuare a lottare per far entrare a forza il tassello cinese nel buco quadrato della classe media, Mintel ha deciso di utilizzare una definizione chiara e pratica per definire coloro che non solo hanno un potere di spesa più elevato, ma possono anche rappresentare le tendenze di consumo future come Mintropolitani. Essi dovevano soddisfare tutti i seguenti requisiti.

  • Devono avere un livello di reddito più elevato, a seconda della città in cui vivono:

    • un reddito familiare di almeno 18.000 RMB al mese nelle città di primo livello

    • un reddito familiare mensile pari o superiore a 16.000 RMB nelle città di secondo e terzo livello

  • Devono avere un livello di istruzione superiore, ovvero una laurea o un titolo equivalente.

  • Devono possedere un immobile, di proprietà o con un mutuo.

  • Infine, devono anche dimostrare determinati comportamenti di spesa e stili di vita, scelti da Mintel per indicare il loro potere di spesa e riflettere la loro ricerca di una vita di qualità.

In linea di massima, dovrebbero rappresentare un gruppo sofisticato di consumatori che perseguono la qualità della vita piuttosto che il semplice benessere economico, sono ben istruiti e sono potenziali trend setter.

Sulla base dei dati demografici provenienti da ricerche sui consumatori condotte in diversi Rapporti Mintel, i Mintropolitani rappresentano circa il 15% del totale delle famiglie intervistate, ovvero una popolazione di 27 milioni di famiglie che vivono in Cina.

Rispetto ad altri gruppi di consumatori, oltre ad avere un reddito più elevato, i Mintropolitans sono molto più propensi ad avere un'età compresa tra i 30 e i 39 anni, ad essere sposati con figli, ad avere un diploma di laurea e a lavorare per aziende straniere (rispetto ai Non-Mintropolitans).

Metodologia e struttura del campionamento

Secondo i dati del governo, in Cina ci sono 645 città. Queste città sono molto diverse in termini di dimensioni, sviluppo economico, cultura, storia e stile di vita. Per soddisfare i vostri interessi (per regione, per livello), in ogni fase della ricerca vengono selezionate dieci città in base alla loro copertura geografica e al livello di sviluppo economico (PIL e reddito pro capite).

Mintel definisce i livelli delle città cinesi come segue.

  • Livello uno: principali centri economici

  • Livello due: capoluoghi provinciali e alcune città sviluppate non capoluoghi provinciali

  • Livello tre o inferiore: altre città oltre a quelle di livello uno e due

La tabella seguente mostra un esempio delle città coperte.

Regione

Città di primo livello

Città di secondo livello

Città di livello tre o inferiore

Totale

Cina settentrionale

Pechino

Shenyang

2

Cina orientale

Shanghai

Hangzhou

Jinhua

3

Cina centrale

Wuhan

1

Cina occidentale

Chengdu

Hengyang

2

Cina meridionale

Guangzhou

Fuzhou

2

Totale

4

4

2

10

📌 Nota: le città di secondo e terzo livello o di livello inferiore nella tabella sopra riportata sono riportate solo a titolo esemplificativo.

All'interno di ciascuna città, la nostra struttura di campionamento è presentata di seguito.

Sesso ed età

In tutte le città, il campione è composto per il 50% da uomini e per il 50% da donne per ciascuna delle seguenti fasce d'età:

  • 18-29

  • 30-39

  • 40-49

  • 50-59

Reddito mensile delle famiglie in RMB

Abbiamo definito tre diversi livelli di reddito mensile familiare in base al livello della città:

  • Città di primo livello

    • 6.000 - 9.999 RMB

    • 10.000 - 17.999 RMB

    • 18.000 RMB o superiore

  • Città di secondo, terzo livello o inferiore

    • 5.000 - 8.999 RMB

    • 9.000 - 15.999 RMB

    • 16.000 RMB o superiore

Monitoraggio mensile dei consumatori cinesi

La tabella sottostante mostra le città da noi coperte.

Regione

Città di primo livello

Città di secondo livello

Città di terzo livello o inferiore

Cina settentrionale

Pechino

Harbin

Xingtai

Cina orientale

Shanghai

Hangzhou

Changzhou

Cina centro-occidentale

Chengdu

Wuhan

Xinyang

Cina meridionale

Guangzhou

Fuzhou

Zhanjiang

Rapporti sull'India

Mintel conduce interviste faccia a faccia con consumatori rappresentativi di quattro grandi regioni dell'India, che coprono le metropoli e le città di livello 1-3, di età compresa tra i 18 e i 65 anni e appartenenti alle classi socioeconomiche A-C. Per rapporti più mirati, incentrati su argomenti quali alcolici o alimenti per l'infanzia, la metodologia può variare.

Il partner di ricerca di Mintel in India è Ipsos Observer, che fa parte di Ipsos India.

📌 Nota: dal 2020 al 2022, la ricerca è stata condotta utilizzando una metodologia online a causa della pandemia di COVID-19.

Il CAPI (Computer Assisted Personal Interview) viene effettuato utilizzando tablet Android connessi a Internet. Al fine di raggiungere le quote richieste per età, sesso e gruppo socio-economico, le interviste vengono condotte porta a porta in sette lingue locali (hindi, gujarati, marathi, bengali, oriya, telugu e tamil). Gli intervistati hanno anche la possibilità di partecipare al sondaggio in inglese, se lo desiderano.

Applichiamo i seguenti quattro livelli di controllo di qualità:

  • accompagnamento dell'intervistatore nel 2-5% del campione totale

  • controlli telefonici sul 20% del campione totale

  • valutazione dei file audio delle interviste sul 20% del campione totale

  • localizzazione GPS automatica del luogo dell'intervista in tutti i casi

Mintel applica quote interconnesse per età, sesso, regione, classe socioeconomica e livello urbano per regione. Il campione è orientato verso le classi socioeconomiche più elevate, A e B. I dati del nostro campione faccia a faccia possono essere considerati indicativi dei consumatori urbani piuttosto che rappresentativi dell'India nel suo complesso. Sebbene forniscano un'indicazione delle attitudini della nazione, sono stati progettati per fornire risultati comparabili e affidabili per un'ampia gamma di segmenti demografici.

Piuttosto che rispecchiare esattamente la distribuzione della popolazione indiana, le dimensioni del campione sono state selezionate per fornire dati comparabili tra regioni, livelli e fasce d'età. Di seguito sono elencate le quote specifiche per un campione di 3.000 persone.

Regione

Città

Livello

N (3.000)

Nord

Delhi

Metropolitana

300

Lucknow

Livello 1

150

Jalandhar

Livello 2

150

Ambala

Livello 3

150

Est

Kolkata

Metropolitana

300

Patna

Livello 1

150

Bhubaneswar

Livello 2

150

Aurangabad (Bihar)

Livello 3

150

Sud

Chennai

Metropolitana

300

Coimbatore

Livello 1

150

Tiruppur

Livello 2

150

Amravati

Livello 3

150

Ovest

Mumbai

Metropolitana

300

Ahmedabad

Livello 1

150

Anand

Livello 2

150

Lonavala

Livello 3

150

In tutte le regioni, il campione è composto da 75 uomini e 75 donne per ciascuna delle seguenti fasce d'età:

  • 18-24

  • 25-34

  • 35-44

  • 45-54

  • 55-65+

Classificazione socioeconomica in %

Regione

N (3.000)

A

B

C

Nord

750

45

29

26

Sud

750

40

28

32

Est

750

27

33

40

Ovest

750

34

34

32

Rapporti sul Giappone

Per la nostra serie di rapporti sul Giappone, utilizziamo un approccio di ricerca online per intervistare consumatori di tutte le età a partire dai 18 anni. Gli intervistati provengono da tutte le prefetture, che vengono poi raggruppate in sei grandi aree regionali ai fini della redazione dei rapporti. La nostra indagine sui consumatori giapponesi è condotta in collaborazione con Rakuten Insight.

Applichiamo un approccio di campionamento per quote con quote relative all'età, al sesso e alla regione di provenienza. Le quote specifiche per regione utilizzate per rappresentare un campione di 2.000 intervistati sono riportate di seguito. Per rapporti più mirati, incentrati su argomenti quali le madri, la metodologia varierà.

📌 Nota: i dati del nostro campione non possono essere considerati rappresentativi a livello nazionale del Giappone. Copriamo invece i dati demografici chiave per fornire un'indicazione delle attitudini e dei comportamenti della nazione. È stato progettato per fornire risultati comparabili e statisticamente solidi dei segmenti demografici e geografici più rilevanti per l'analisi.

Fasce d'età per sesso

Popolazione %

N (2.000)

Uomini, 18-24

5

100

Uomini, 25-29

5

100

Uomini, 30-39

10

200

Uomini, 40-49

10

200

Uomini, 50-59

10

200

Uomini, 60-64

5

100

Uomini, 65+

5

100

Donne, 18-24

5

100

Donne, 25-29

5

100

Donne, 30-39

10

200

Donne, 40-49

10

200

Donne, 50-59

10

200

Donne, 60-64

5

100

Donne, 65+

5

100

Regione

N (2.000)

Hokkaido e Tohoku

11

220

Kanto

34,4

688

Chubu e Hokuriku

18,2

364

Kinki

16,3

326

Chugoku e Shikoku

8,8

176

Kyushu e Okinawa

11,3

226

Rapporti sulla Thailandia

Mintel collabora con Dynata e utilizza un approccio di ricerca online per intervistare consumatori di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Gli intervistati vengono intervistati in regioni e/o città metropolitane in modo da rappresentare la distribuzione della popolazione in ciascun mercato ai fini della redazione dei rapporti.

Applichiamo un approccio di campionamento per quote con quote relative all'età, al sesso e alla regione o area metropolitana di provenienza. Le quote relative all'età e al sesso sono selezionate in modo coerente per ciascuna località, al fine di facilitare il confronto e l'analisi tra una varietà di gruppi target chiave. Per rapporti più mirati, incentrati su argomenti quali i prodotti per l'infanzia, la metodologia varierà.

Fasce d'età per sesso

%

N (1.500)

N (2.000)

Donne, 18-24

12,5

188

250

Donne, 25-34

12,5

188

250

Donne, 35-44

12,5

187

250

Donne, 45+

12,5

187

250

Uomini, 18-24

12,5

188

250

Uomini, 25-34

12,5

188

250

Uomini, 35-44

12,5

187

250

Uomini, 45+

12,5

187

250

📌 Nota: i nostri dati campione non sono rappresentativi a livello nazionale. Il nostro approccio di campionamento online basato su quote fornisce dati comparabili e statisticamente affidabili e consente l'analisi dei principali gruppi demografici e geografici per mercato.

La tabella seguente mostra la suddivisione per località.

Regione/Città

%

N (1.500)

N (2.000)

Grande Bangkok

10,4

156

208

Thailandia centrale (esclusa l'area metropolitana di Bangkok)

23,3

350

466

Thailandia settentrionale

18,8

282

376

Thailandia nord-orientale

34,2

512

684

Thailandia meridionale

13,3

200

266

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