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Rapporti Mintel – Strutture di campionamento nell'area Asia-Pacifico

Aggiornato oltre una settimana fa

Questo articolo fornisce una panoramica delle strutture di campionamento e delle dimensioni di campionamento specifiche per ogni località, ricavate da ricerche sui consumatori condotte per Mintel Rapporti nella Regione Asia-Pacifico. Contiene inoltre informazioni su ulteriori specificità locali, ove applicabili.

Per ulteriori informazioni sui nostri metodi di ricerca, consultare questo articolo e conoscere le nostre tecniche di analisi.

💡 Suggerimento: In qualità di abbonati ai Rapporti Mintel, è possibile trovare tutti i rapporti all'interno del proprio abbonamento applicando ilfiltro Tipo di contenuto dei Rapporti sulla Pagina Iniziale. Ogni scheda dei Rapporti su Insight Pagina Iniziale include la località per la quale il rapporto è stato pubblicato nell'angolo in basso a sinistra.

A screenshot of a report card on clients.mintel.com. In the bottom left corner, the location India is highlighted.

Rapporti sulla Cina

Panoramica

Per la serie dei Rapporti sulla Cina, Mintel ha commissionato una ricerca esclusiva sui consumatori a KuRunData, un agente di indagini di mercato cinese autorizzato. La ricerca online sui consumatori viene condotta in dieci città, completando 300 interviste per città con un campione totale di 3.000 persone.

La nostra ricerca sui consumatori si basa su un campione casuale di intervistati su Internet provenienti da un panel reclutato da KuRunData. In ogni ondata, abbiamo intervistato quattro grandi città di primo livello, ovvero Shanghai, Pechino, Guangzhou e Chengdu. Per le città di livello due, tre o più basse, abbiamo selezionato una serie di città in base alle dimensioni e allo sviluppo economico (si veda la metodologia di campionamento e la struttura di campionamento di seguito).

La ricerca non è rappresentativa della popolazione nel suo complesso e non viene analizzata come tale. Mintel applica un approccio di campionamento per quote con quote di età, sesso e reddito familiare mensile in queste città. I dati del nostro campione possono essere considerati solo indicativi dei consumatori urbani di queste regioni e non rappresentativi della Cina nel suo complesso.

Per i Rapporti di Categoria (ad esempio, i dolci al cioccolato), ai consumatori vengono generalmente chieste informazioni sull'uso, la frequenza, il luogo di acquisto, l'occasione di consumo, l'uso del Marchio e una serie di affermazioni attitudinali sulla categoria.

I Rapporti sullo stile di vita coprono una gamma più ampia di argomenti attitudinali e comportamentali.

Livelli di confidenza statistica

Ai dati possono essere applicati livelli di confidenza statistica del +/- 2% o 3%, a seconda delle dimensioni del campione e della percentuale di intervistati. Ad esempio, se il 20% di un campione totale di 1.000 adulti dichiara di fare qualcosa, si può essere certi al 95% che il dato relativo alla popolazione sia compreso tra il 17% e il 23%. Per un campione di 3.000 adulti, si può essere certi al 95% che il dato sia compreso tra il 18% e il 22%.

Le ricerche sui consumatori sono archiviate in un database supervisionato dagli statistici di Mintel. Ulteriori analisi di informazioni troppo abbondanti per essere incluse nei Rapporti pubblicati possono essere rese disponibili su richiesta.

Quando la popolazione complessiva di una città è abbastanza grande (> 20.000), la dimensione del campione non è determinata dalla dimensione della popolazione. È solo quando la popolazione diventa abbastanza piccola (ad esempio, meno di 10.000) che il calcolo della dimensione del campione viene influenzato.

Di conseguenza, è stata fissata una dimensione del campione di 300 per città per tutte le 10 città della nostra indagine. Dal punto di vista statistico, questo ci permette di applicare un livello di confidenza del 95% con un margine di errore del 5,66%.

Incontro con i Mintropolitani

Da tempo si discute su come definire la classe media in Cina, utilizzando varie formule sui livelli di reddito, sul livello di istruzione e sul possesso di alcuni beni fondamentali. Tuttavia, la nozione di classe media è un'invenzione dell'America del Nord e dell'Europa occidentale del XIX secolo e non si traduce molto bene nella Cina del XXI secolo.

Quindi, piuttosto che continuare a sforzarsi di far entrare il piolo rotondo della Cina nel buco quadrato della classe media, Mintel ha deciso di utilizzare una definizione chiara e pratica per definire coloro che non solo hanno una maggiore capacità di spesa, ma possono anche rappresentare le future tendenze di consumo come Mintropolitani. Essi dovevano soddisfare tutti i seguenti requisiti.

  • Devono avere un livello di reddito più alto, a seconda della città in cui vivono:

    • un reddito familiare di 18.000 RMB al mese o più nelle città di primo livello

    • un reddito familiare pari o superiore a 16.000 RMB al mese nelle città di livello 2, 3 o inferiore.

  • Devono avere un livello d'istruzione superiore, vale a dire un diploma di laurea o superiore.

  • Devono essere proprietari di un immobile, a titolo definitivo o con un mutuo.

  • Infine, devono dimostrare determinati atteggiamenti di spesa e stili di vita, scelti da Mintel per indicare la loro capacità di spesa e per riflettere la ricerca di una vita di qualità.

In generale, dovrebbero rappresentare un gruppo sofisticato di consumatori che perseguono la qualità della vita piuttosto che la semplice ricchezza, sono ben istruiti e sono i potenziali trendsetter.

In base ai dati demografici della ricerca sui consumatori condotta in diversi Rapporti Mintel, i Mintropolitani rappresentano circa il 15% del totale delle famiglie intervistate, pari a una popolazione di 27 milioni di famiglie che vivono in Cina.

Rispetto ad altri gruppi di consumatori, oltre ad avere un reddito più elevato, i Mintropolitani hanno maggiori probabilità di avere un'età compresa tra i 30 e i 39 anni, di essere sposati con figli, di avere un diploma post-laurea e di lavorare per aziende straniere (rispetto ai Non-Mintropolitani).

Metodologia e struttura del campionamento

Secondo i dati del governo, in Cina ci sono 645 città. Queste città sono molto diverse in termini di dimensioni, sviluppo economico, cultura, storia e stile di vita. Per soddisfare i vostri interessi (per regione, per livello), in ogni ondata di ricerca vengono selezionate dieci città in base alla loro copertura geografica e al livello di sviluppo economico (PIL e reddito pro capite).

Mintel definisce i livelli delle città cinesi come segue.

  • Livello 1: Grandi centri economici

  • Livello due: Capoluoghi di provincia e alcuni capoluoghi sviluppati non provinciali.

  • Livello tre o inferiore: Altre città oltre alle città di livello uno e due.

La tabella seguente mostra un esempio di città coperte.

Regione

Città di primo livello

Città di livello due

Città di livello tre o inferiore

Totale

Cina settentrionale

Pechino

Shenyang

2

Cina orientale

Shanghai

Hangzhou

Jinhua

3

Cina centrale

Wuhan

1

Cina occidentale

Chengdu

Hengyang

2

Cina meridionale

Guangzhou

Fuzhou

2

Totale

4

4

2

10

📌 Nota: le città di livello 2, 3 o inferiore nella tabella precedente sono indicate solo a titolo di esempio.

All'interno di ogni città, la nostra struttura di campionamento è presentata di seguito.

Genere ed età

In tutte le città, il campione è composto per il 50% da uomini e per il 50% da donne per ciascuna delle seguenti fasce d'età:

  • 18-29

  • 30-39

  • 40-49

  • 50-59

Reddito familiare mensile in RMB

Abbiamo definito tre diversi livelli di reddito familiare mensile in base al livello della città:

  • Città di primo livello

    • RMB 6.000 - 9.999

    • RMB 10.000 - 17.999

    • 18.000 RMB o più

  • Città di livello due, tre o inferiore

    • RMB 5.000 - 8.999

    • RMB 9.000 - 15.999

    • 16.000 RMB o più

Monitoraggio mensile dei consumatori cinesi

La tabella seguente mostra le città che copriamo.

Regione

Città di primo livello

Città di livello due

Città di livello tre o inferiore

Cina settentrionale

Pechino

Haerbin

Xingtai

Cina orientale

Shanghai

Hangzhou

Changzhou

Cina centro-occidentale

Chengdu

Wuhan

Xinyang

Cina meridionale

Guangzhou

Fuzhou

Zhanjiang

Rapporti sull'India

Mintel conduce interviste faccia a faccia con consumatori rappresentativi di quattro ampie regioni dell'India, che coprono le metropoli e le città dei livelli da 1 a 3, di età compresa tra i 18 e i 65 anni e di classi socio-economiche da A a C. Per i Rapporti più mirati, incentrati su argomenti come l'alcol o gli alimenti per bambini, la metodologia può variare.

Il partner di ricerca di Mintel in India è Ipsos Observer, che fa parte di Ipsos India.

📌 Nota: dal 2020 al 2022, la ricerca è stata condotta utilizzando una metodologia online a causa della pandemia COVID-19.

L'intervista personale assistita da computer (CAPI) viene condotta utilizzando tablet Android abilitati a Internet. Per raggiungere le quote richieste per età, sesso e gruppo socio-economico, le interviste sono condotte porta a porta in sette lingue locali (Hindi, Gujarati, Marathi, Bengali, Oriya, Telugu e Tamil). Gli intervistati hanno anche la possibilità di rispondere al sondaggio in inglese, se lo desiderano.

Applichiamo i seguenti quattro livelli di controlli di qualità:

  • accompagnamento dell'intervistatore sul 2%-5% del campione totale

  • controlli telefonici sul 20% del campione totale

  • valutazione del file audio dell'intervista sul 20% del campione totale

  • localizzazione automatica via GPS del luogo dell'intervista in tutti i casi.

Mintel applica quote interconnesse di età per sesso, regione per classe socio-economica e città per Regione. Il campione è orientato verso le classi socioeconomiche più elevate, A e B. I dati del nostro campione face-to-face possono essere considerati indicativi dei consumatori urbani piuttosto che rappresentativi dell'India nel suo complesso. Sebbene fornisca una proxy degli atteggiamenti della nazione, è stato progettato per fornire risultati comparabili e solidi per un'ampia gamma di segmenti demografici.

Piuttosto che rispecchiare esattamente la distribuzione della popolazione indiana, le dimensioni del campione sono state selezionate per fornire dati comparabili tra Regione, livelli e gruppi di età. Di seguito sono elencate le quote specifiche per un campione di 3.000 persone.

Regione

Città

Livello

N (3,000)

Nord

Delhi

Metro

300

Lucknow

Livello 1

150

Jalandhar

Livello 2

150

Ambala

Livello 3

150

Est

Kolkata

Metro

300

Patna

Livello 1

150

Bhubaneswar

Livello 2

150

Aurangabad (Bihar)

Livello 3

150

Sud

Chennai

Metropolitana

300

Coimbatore

Livello 1

150

Tiruppur

Livello 2

150

Amravati

Livello 3

150

Ovest

Mumbai

Metropolitana

300

Ahmedabad

Livello 1

150

Anand

Livello 2

150

Lonavala

Livello 3

150

In tutte le Regioni, il campione è composto da 75 uomini e 75 donne per ciascuna delle seguenti fasce d'età:

  • 18-24

  • 25-34

  • 35-44

  • 45-54

  • 55-65+

Classificazione socioeconomica in %

Regione

N (3,000)

A

B

C

Nord

750

45

29

26

Sud

750

40

28

32

Est

750

27

33

40

Ovest

750

34

34

32

Rapporti sul Giappone

Per la serie dei Rapporti sul Giappone, utilizziamo un approccio di ricerca online per intervistare i consumatori di tutte le età a partire dai 18 anni. La Regione intervista i consumatori di tutte le prefetture, che vengono poi raggruppati in sei grandi gruppi regionali per la stesura dei Rapporti. La nostra indagine sui consumatori giapponesi è condotta in collaborazione con Rakuten Approfondimenti.

Applichiamo un approccio di campionamento per quote, con quote di età, sesso e regione. Le quote specifiche per regione e utilizzate per rappresentare un campione di 2.000 intervistati sono mostrate di seguito. Per i Rapporti più mirati, incentrati su argomenti come le madri, la metodologia varierà.

📌 Nota: i dati del nostro campione non possono essere considerati rappresentativi del Giappone a livello nazionale. Copriamo invece i dati demografici chiave per fornire un'approssimazione degli atteggiamenti e dei comportamenti della nazione. È stato progettato per fornire risultati comparabili e statisticamente solidi dei segmenti demografici e geografici più rilevanti per l'analisi.

Gruppi di età per sesso

Popolazione %

N (2,000)

Uomini, 18-24

5

100

Uomini, 25-29

5

100

Uomini, 30-39

10

200

Uomini, 40-49

10

200

Uomini, 50-59

10

200

Uomini, 60-64

5

100

Uomini, 65+

5

100

Donne, 18-24

5

100

Donne, 25-29

5

100

Donne, 30-39

10

200

Donne, 40-49

10

200

Donne, 50-59

10

200

Donne, 60-64

5

100

Donne, 65+

5

100

Regione

%

N (2,000)

Hokkaido e Tohoku

11.0

220

Kanto

34.4

688

Chubu e Hokuriku

18.2

364

Kinki

16.3

326

Chugoku e Shikoku

8.8

176

Kyushu e Okinawa

11.3

226

Rapporti sulla Thailandia

Mintel collabora con Dynata e utilizza un approccio di ricerca online per intervistare i consumatori di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Gli intervistati vengono intervistati in regioni e/o città metropolitane per rappresentare la distribuzione della popolazione in ogni mercato per i Rapporti.

Applichiamo un approccio di campionamento per quote con quote di età, sesso e ampia regione o città metropolitana. Le quote relative all'età e al sesso sono selezionate in modo coerente per ogni località, per facilitare il confronto e l'analisi di una serie di gruppi chiave. Per i Rapporti più mirati, incentrati su argomenti come i prodotti per l'infanzia, la metodologia varierà.

Gruppi di età per genere

%

N (1,500)

N (2,000)

Donne, 18-24

12.5

188

250

Donne, 25-34

12.5

188

250

Donne, 35-44

12.5

187

250

Donne, 45+

12.5

187

250

Uomini, 18-24

12.5

188

250

Uomini, 25-34

12.5

188

250

Uomini, 35-44

12.5

187

250

Uomini, 45+

12.5

187

250

📌 Nota: i dati del nostro campione non sono rappresentativi a livello nazionale. Il nostro approccio online, basato sul campionamento per quote, fornisce dati comparabili e statisticamente solidi e consente di analizzare i principali gruppi demografici e geografici per mercato.

La tabella seguente mostra la suddivisione per località.

Regione/Città

%

N (1,500)

N (2,000)

Grande Bangkok

10.4

156

208

Thailandia centrale (esclusa la Grande Bangkok)

23.3

350

466

Thailandia settentrionale

18.8

282

376

Thailandia nord-orientale

34.2

512

684

Thailandia meridionale

13.3

200

266

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