Cet article vous donnera un aperçu des structures d'échantillonnage spécifiques à chaque région et des tailles d'échantillons issues des études de consommation réalisées pour les rapports Mintel dans la région Asie-Pacifique. Il contient également des informations supplémentaires sur les spécificités locales, le cas échéant.

Pour plus d'informations sur nos méthodes de recherche, consultez cet article et découvrez nos techniques d'analyse dans cet article.

Pour sa série de rapports sur la Chine, Mintel a commandé une étude exclusive auprès des consommateurs par l'intermédiaire de KuRunData, un agent d'études de marché agréé en Chine. L'étude en ligne auprès des consommateurs est menée dans dix villes, avec 300 entretiens par ville et un échantillon total de 3 000 personnes.

Notre étude de consommation est basée sur un échantillon aléatoire de répondants Internet issus d'un panel recruté par KuRunData. À chaque vague, nous interrogeons quatre grandes villes de premier rang, à savoir Shanghai, Pékin, Guangzhou et Chengdu. Pour les villes de deuxième et troisième rangs ou inférieures, nous effectuons une rotation parmi une sélection de villes en fonction de leur taille et de leur développement économique (voir la méthodologie et la structure d'échantillonnage ci-dessous).

L'étude n'est pas représentative de l'ensemble de la population et n'est pas analysée en tant que telle. Mintel applique une approche d'échantillonnage par quotas en fonction de l'âge, du sexe et du revenu mensuel des ménages dans ces villes. Nos données d'échantillon ne peuvent être considérées que comme indicatives des consommateurs urbains dans ces régions et ne sont pas représentatives de la Chine dans son ensemble.

Pour les rapports par catégorie (par exemple, les confiseries au chocolat), les consommateurs sont généralement interrogés sur leur utilisation, leur fréquence, leur lieu d'achat, leur occasion de consommation, leur utilisation de la marque et une série de déclarations d'attitude à l'égard de la catégorie.

Les rapports sur le mode de vie couvrent un éventail plus large de sujets liés aux attitudes et aux comportements.

Des niveaux de confiance statistique de +/- 2 % ou 3 % peuvent être appliqués aux données, en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage de répondants. Par exemple, si 20 % d'un échantillon total de 1 000 adultes déclarent faire quelque chose, vous pouvez être sûr à 95 % que le chiffre pour la population se situe entre 17 % et 23 %. Pour un échantillon de 3 000 adultes, vous pouvez être sûr à 95 % que le chiffre se situe entre 18 % et 22 %.

Les études de consommation sont stockées dans une base de données supervisée par les statisticiens de Mintel. Une analyse supplémentaire des informations trop abondantes pour être incluses dans les rapports publiés peut être fournie sur demande.

Lorsque la population totale d'une ville est suffisamment importante (> 20 000), la taille de l'échantillon n'est pas déterminée par la taille de la population. Ce n'est que lorsque la population devient très petite (par exemple, moins de 10 000 habitants) que le calcul de la taille de l'échantillon est affecté.

En conséquence, un échantillon de 300 personnes par ville a été fixé pour les 10 villes de notre enquête. Statistiquement, cela nous permet d'appliquer un niveau de confiance de 95 % avec une marge d'erreur de 5,66 %.

La question de la définition de la classe moyenne en Chine fait depuis longtemps l'objet d'un débat sans issue, avec différentes formules basées sur les niveaux de revenus, le niveau d'éducation et la possession de certains biens clés. Cependant, la notion de classe moyenne est une invention du XIXe siècle en Amérique du Nord et en Europe occidentale, qui ne s'applique pas facilement à la Chine du XXIe siècle.

Plutôt que de continuer à essayer de faire entrer la Chine dans le moule de la classe moyenne, Mintel a donc décidé d'utiliser une définition claire et pratique pour désigner ceux qui ont non seulement un pouvoir d'achat plus élevé, mais qui peuvent également représenter les tendances de consommation futures : les Mintropolitains. Ils doivent répondre à toutes les exigences suivantes.

D'une manière générale, ils doivent représenter un groupe de consommateurs sophistiqués qui recherchent la qualité de vie plutôt que la simple richesse, sont bien éduqués et sont susceptibles de lancer de nouvelles tendances.

D'après les données démographiques issues des études de consommation menées dans plusieurs rapports Mintel, les Mintropolitains représentent environ 15 % du total des ménages interrogés, soit une population de 27 millions de ménages vivant en Chine.

Par rapport aux autres groupes de consommateurs, outre le fait qu'ils disposent d'un revenu plus élevé, les Mintropolitains sont beaucoup plus susceptibles d'être âgés de 30 à 39 ans, mariés avec enfants, titulaires d'un diplôme de troisième cycle et employés par des entreprises étrangères (par rapport aux non-Mintropolitains).

Selon les chiffres du gouvernement, la Chine compte 645 villes. Ces villes sont très différentes en termes de taille, de développement économique, de culture, d'histoire et de mode de vie. Afin de répondre à vos intérêts (par région, par niveau), dix villes sont sélectionnées à chaque vague d'étude en fonction de leur couverture géographique et de leur niveau de développement économique (PIB et revenu par habitant).

Mintel définit les niveaux hiérarchiques des villes chinoises comme suit.

Le tableau ci-dessous présente un exemple de villes couvertes.

Au sein de chaque ville, notre structure d'échantillonnage est présentée ci-dessous.

Sexe et âge

Dans toutes les villes, l'échantillon est composé de 50 % d'hommes et de 50 % de femmes pour chacune des tranches d'âge suivantes :

Revenu mensuel du ménage en RMB

Nous avons défini trois niveaux différents pour le revenu mensuel des ménages en fonction du niveau de la ville :

Le tableau ci-dessous présente les villes que nous couvrons.

Mintel mène des entretiens individuels avec des consommateurs représentatifs de quatre grandes régions de l'Inde, couvrant les métropoles ainsi que les villes de niveaux 1 à 3, âgés de 18 à 65 ans et appartenant aux classes socio-économiques A à C. Pour des rapports plus ciblés, axés sur des thèmes tels que l'alcool ou les aliments pour bébés, la méthodologie peut varier.

Le partenaire de recherche de Mintel en Inde est Ipsos Observer, qui fait partie d'Ipsos India.

Les entretiens CAPI (entretiens individuels assistés par ordinateur) sont réalisés à l'aide de tablettes Android connectées à Internet. Afin d'atteindre les quotas requis en termes d'âge, de sexe et de groupe socio-économique, les entretiens sont menés en porte-à-porte dans sept langues locales (hindi, gujarati, marathi, bengali, oriya, télougou et tamoul). Les personnes interrogées ont également la possibilité de répondre à l'enquête en anglais si elles le souhaitent.

Nous appliquons les quatre niveaux de contrôle qualité suivants :

Mintel applique des quotas croisés par âge et sexe, par région et classe socio-économique, et par niveau urbain et région. L'échantillon est biaisé en faveur des classes socio-économiques supérieures, A et B. Nos données d'échantillon en face à face peuvent être considérées comme représentatives des consommateurs urbains plutôt que de l'Inde dans son ensemble. Bien qu'elles donnent une indication des attitudes nationales, elles ont été conçues pour fournir des résultats comparables et solides pour un large éventail de segments démographiques.

Plutôt que de refléter exactement la distribution de la population indienne, la taille des échantillons a été choisie afin de fournir des chiffres comparables entre les régions, les niveaux et les groupes d'âge. Les quotas spécifiques pour un échantillon de 3 000 personnes sont indiqués ci-dessous.

Dans toutes les régions, l'échantillon est composé de 75 hommes et 75 femmes pour chacune des tranches d'âge suivantes :

Classification socio-économique en %

Pour notre série de rapports sur le Japon, nous utilisons une approche de recherche en ligne pour interroger des consommateurs âgés de 18 ans et plus. Les personnes interrogées sont issues de toutes les préfectures, qui sont ensuite regroupées en six grandes régions pour l'établissement des rapports. Notre enquête auprès des consommateurs japonais est menée en collaboration avec Rakuten Insight.

Nous appliquons une approche d'échantillonnage par quotas, avec des quotas par âge, sexe et grande région. Les quotas spécifiques par région utilisés pour représenter un échantillon de 2 000 répondants sont indiqués ci-dessous. Pour des rapports plus ciblés, axés sur des thèmes tels que les mères, la méthodologie varie.

Mintel s'est associé à Dynata et utilise une approche de recherche en ligne pour interroger des consommateurs âgés de 18 à 45 ans et plus. Les personnes interrogées sont interrogées dans des régions et/ou des métropoles afin de représenter la répartition de la population sur chaque marché pour l'établissement des rapports.

Nous appliquons une approche d'échantillonnage par quotas avec des quotas d'âge, de sexe et de région ou de métropole. Les quotas d'âge et de sexe sont sélectionnés de manière cohérente par lieu afin de faciliter la comparaison et l'analyse entre différents groupes cibles clés. Pour des rapports plus ciblés, axés sur des thèmes tels que les produits pour bébés, la méthodologie varie.

Le tableau ci-dessous présente la répartition par lieu.