Cet article vous donne un aperçu des structures d'échantillonnage et des tailles d'échantillon spécifiques à chaque lieu, à partir d'études de consommation réalisées pour les Rapports Mintel dans la Région Asie-Pacifique. Il contient également des informations sur d'autres spécificités locales, le cas échéant.

Vous trouverez plus d'informations sur nos méthodes de recherche dans cet article et sur nos techniques d'analyse dans cet article.

Pour sa série de Rapports sur la Chine, Mintel a commandé des études de consommation exclusives à KuRunData, un agent d'étude de marché chinois agréé. L'étude de consommation en ligne est menée dans dix villes, avec 300 entretiens par ville pour un échantillon total de 3 000 personnes.

Notre étude est basée sur un échantillon aléatoire de personnes interrogées sur Internet à partir d'un panel recruté par KuRunData. Dans chaque vague, nous étudions quatre grandes villes de niveau 1, à savoir Shanghai, Pékin, Guangzhou et Chengdu. Pour les villes de niveau 2, 3 ou inférieur, nous effectuons une rotation parmi une sélection de villes basée sur la taille et le développement économique (voir la méthodologie d'échantillonnage et la structure d'échantillonnage ci-dessous).

L'étude n'est pas représentative de la population dans son ensemble et n'est pas analysée en tant que telle. Mintel applique une méthode d'échantillonnage par quotas en fonction de l'âge, du sexe et du revenu mensuel des ménages dans ces villes. Les données de notre échantillon ne peuvent être considérées que comme indicatives des consommateurs urbains de ces Régions et non comme représentatives de la Chine dans son ensemble.

Pour les Rapports sur les catégories (par exemple, les confiseries au chocolat), les consommateurs sont généralement interrogés sur l'utilisation, la fréquence, le lieu d'achat, l'occasion de consommation, l'utilisation de la Marque et une série d'affirmations sur les attitudes à l'égard de la catégorie.

Les Rapports sur le style de vie couvrent un éventail plus large de sujets relatifs aux attitudes et aux comportements.

Des niveaux de confiance statistique de +/- 2 % ou 3 % peuvent être appliqués aux données, en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage de personnes interrogées. Par exemple, si 20 % d'un échantillon total de 1 000 adultes déclarent faire quelque chose, vous pouvez être sûr à 95 % que le chiffre pour la population se situe entre 17 % et 23 %. Pour un échantillon de 3 000 adultes, on peut être sûr à 95 % que le chiffre se situe entre 18 % et 22 %.

Les études de consommation sont stockées dans une base de données supervisée par les statisticiens de Mintel. Une analyse supplémentaire des informations trop abondantes pour être incluses dans les Rapports publiés peut être fournie sur demande.

Lorsque la population globale d'une ville est suffisamment importante (> 20 000), la taille de l'échantillon n'est pas déterminée par la taille de la population. Ce n'est que lorsque la population devient assez faible (par exemple moins de 10 000 habitants) que le calcul de la taille de l'échantillon est affecté.

Par conséquent, nous avons fixé la taille de l'échantillon à 300 personnes par ville pour l'ensemble des 10 villes de notre enquête. D'un point de vue statistique, cela nous permet d'appliquer un niveau de confiance de 95 % avec une marge d'erreur de 5,66 %.

La définition de la classe moyenne en Chine fait depuis longtemps l'objet d'un débat non résolu, qui s'appuie sur diverses formules concernant les niveaux de revenus, le niveau d'éducation et la possession de certains biens essentiels. Cependant, la notion de classe moyenne est en grande partie une invention de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale du XIXe siècle, et ne se traduit pas facilement dans la Chine du XXIe siècle.

Ainsi, plutôt que de continuer à s'efforcer de faire entrer la cheville ronde de la Chine dans le trou carré de la classe moyenne, Mintel a décidé d'utiliser une définition claire et pratique pour définir ceux qui non seulement ont un pouvoir d'achat plus élevé, mais peuvent également représenter les futures tendances de consommation en tant que Mintropolitains. Ces personnes devaient répondre à toutes les exigences suivantes.

D'une manière générale, ils doivent représenter un groupe de consommateurs sophistiqués qui recherchent la qualité de vie plutôt que la richesse, qui sont bien éduqués et qui sont les créateurs de tendances potentiels.

D'après les données démographiques issues des études de consommation menées dans le cadre de plusieurs Rapports Mintel, les Mintropolitains représentent environ 15 % de l'ensemble des ménages interrogés, soit une population de 27 millions de ménages vivant en Chine.

Par rapport à d'autres groupes de consommateurs, les Mintropolitains ont non seulement un revenu plus élevé, mais ils sont aussi beaucoup plus susceptibles d'être âgés de 30 à 39 ans, d'être mariés avec des enfants, d'avoir un diplôme de troisième cycle et de travailler pour des entreprises étrangères (par rapport aux non-Mintropolitains).

Selon les chiffres du gouvernement, la Chine compte 645 villes. Ces villes sont très différentes en termes de taille, de développement économique, de culture, d'histoire et de mode de vie. Pour répondre à vos intérêts (par région, par niveau), dix villes sont sélectionnées dans chaque vague de recherche en fonction de leur couverture géographique et de leur niveau de développement économique (PIB et revenu par habitant).

Mintel définit les niveaux de villes en Chine comme suit.

Le tableau ci-dessous donne un exemple des villes couvertes.

Au sein de chaque ville, notre structure d'échantillonnage est présentée ci-dessous.

Sexe et âge

Dans toutes les villes, l'échantillon est composé de 50 % d'hommes et de 50 % de femmes pour chacune des tranches d'âge suivantes :

Revenu mensuel du ménage en RMB

Nous avons défini trois niveaux différents pour le revenu mensuel des ménages en fonction du niveau de la ville :

Le tableau ci-dessous présente les villes que nous couvrons.

Mintel mène des entretiens en face à face avec des consommateurs représentatifs de quatre grandes Régions de l'Inde, couvrant les métros ainsi que les villes des niveaux 1 à 3, d'âges allant de 18 à 65 ans et de classes socio-économiques A à C. Pour les rapports plus ciblés, se concentrant sur des sujets tels que l'alcool ou l'alimentation pour bébés, la méthodologie peut varier.

Le partenaire d'études de Mintel en Inde est Ipsos Observer, qui fait partie d'Ipsos India.

L'enquête CAPI (Computer assisted personal interview) est réalisée à l'aide de tablettes Android connectées à Internet. Afin d'atteindre les quotas requis pour l'âge, le sexe et le groupe socio-économique, les entretiens sont réalisés en porte-à-porte dans sept langues locales (hindi, gujarati, marathi, bengali, oriya, télougou et tamoul). Les personnes interrogées ont également la possibilité de répondre à l'enquête en anglais si elles le souhaitent.

Nous appliquons les quatre niveaux de contrôle de qualité suivants :

Mintel applique des quotas interdépendants sur l'âge par sexe, la région par classe socio-économique et le niveau de la ville par région. L'échantillon est biaisé en faveur des classes socio-économiques supérieures, A et B. Les données de notre échantillon en face-à-face peuvent être considérées comme indicatives des consommateurs urbains plutôt que représentatives de l'Inde dans son ensemble. Bien qu'il donne une idée des attitudes de la nation, il a été conçu pour fournir des résultats comparables et solides pour un large éventail de segments démographiques.

Plutôt que de refléter exactement la distribution de la population indienne, la taille des échantillons a été choisie de manière à fournir des chiffres comparables entre les régions, les niveaux et les groupes d'âge. Les quotas spécifiques pour un échantillon de 3 000 personnes sont indiqués ci-dessous.

Dans toutes les Régions, l'échantillon est composé de 75 hommes et 75 femmes pour chacune des tranches d'âge suivantes :

Classification socio-économique en %

Pour notre série de Rapports sur le Japon, nous utilisons une approche de recherche en ligne pour interviewer des consommateurs de tous âges à partir de 18 ans. Les personnes interrogées proviennent de toutes les préfectures, qui sont ensuite regroupées en six grands groupes régionaux pour les rapports. Notre enquête auprès des consommateurs japonais est menée en coopération avec Rakuten Insights.

Nous appliquons une méthode d'échantillonnage par quotas en fonction de l'âge, du sexe et de la Région. Les quotas par région et utilisés pour représenter un échantillon de 2 000 répondants sont indiqués ci-dessous. Pour des Rapports plus ciblés, se concentrant sur des sujets tels que les mères, la méthodologie variera.

Mintel s'associe à Dynata et utilise une approche de recherche en ligne pour interroger les consommateurs couvrant les groupes d'âge de 18 à 45 ans et plus. Les personnes interrogées le sont dans des régions et/ou des villes métropolitaines afin de représenter la distribution de la population sur chaque marché pour les Rapports.

Nous appliquons une méthode d'échantillonnage par quotas en fonction de l'âge, du sexe et de la région ou de la ville. Les quotas sur l'âge et le sexe sont sélectionnés de manière cohérente pour chaque site afin de faciliter la comparaison et l'analyse pour une variété de groupes cibles clés. Pour des Rapports plus ciblés, se concentrant sur des sujets tels que les produits pour bébés, la méthodologie variera.

Le tableau ci-dessous montre la répartition par lieu.