Este artículo le ofrece una visión general de las estructuras de muestreo específicas de cada ubicación y los tamaños de las muestras de los estudios de consumo realizados para los Informes Mintel en la región Asia-Pacífico. También incluye información sobre otras características locales específicas, cuando procede.

Encontrará más información sobre nuestros métodos de investigación en este artículo y sobre nuestras técnicas de análisis en este otro.

Para su serie de informes sobre China, Mintel ha encargado una investigación exclusiva sobre los consumidores a través de KuRunData, una agencia de estudios de mercado con licencia china. La investigación sobre los consumidores en línea se lleva a cabo en diez ciudades, con 300 entrevistas por ciudad y una muestra total de 3000 personas.

Nuestro estudio de consumo se basa en una muestra aleatoria de encuestados por Internet seleccionados por KuRunData. En cada oleada, encuestamos cuatro ciudades importantes de primer nivel, es decir, Shanghái, Pekín, Cantón y Chengdu. Para las ciudades de segundo y tercer nivel o inferiores, rotamos entre una selección de ciudades en función de su tamaño y desarrollo económico (véase la metodología y la estructura de muestreo más abajo).

La investigación no es representativa de la población en su conjunto y no se analiza como tal. Mintel aplica un enfoque de muestreo por cuotas con cuotas por edad, sexo e ingresos mensuales de los hogares en estas ciudades. Nuestros datos de muestra solo pueden considerarse indicativos de los consumidores urbanos de esas regiones y no representativos de China en su conjunto.

Para los informes por categorías (por ejemplo, confitería de chocolate), se suele preguntar a los consumidores sobre el uso, la frecuencia, el lugar de compra, la ocasión de consumo, el uso de marcas y una serie de declaraciones de actitud sobre la categoría.

Los informes sobre estilos de vida abarcan una gama más amplia de temas relacionados con las actitudes y el comportamiento.

Se pueden aplicar niveles de confianza estadística de +/- 2 % o 3 % a los datos, dependiendo del tamaño de la muestra y del porcentaje de encuestados. Por ejemplo, si el 20 % de una muestra total de 1000 adultos dice que hace algo, se puede estar seguro al 95 % de que la cifra para la población se sitúa entre el 17 % y el 23 %. Para una muestra de 3000 adultos, se puede estar seguro al 95 % de que la cifra se sitúa entre el 18 % y el 22 %.

Los estudios de consumo se almacenan en una base de datos supervisada por los estadísticos de Mintel. Si lo solicita, podemos proporcionarle análisis adicionales de la información que sea demasiado abundante para incluirla en los informes publicados.

Cuando la población total de una ciudad es lo suficientemente grande (más de 20 000 habitantes), el tamaño de la muestra no viene determinado por el tamaño de la población. Solo cuando la población es muy pequeña (por ejemplo, menos de 10 000 habitantes) se ve afectado el cálculo del tamaño de la muestra.

Como resultado, se estableció un tamaño de muestra de 300 por ciudad en las 10 ciudades de nuestra encuesta. Estadísticamente, esto nos permite aplicar un nivel de confianza del 95 % con un margen de error del 5,66 %.

Desde hace tiempo existe un debate sin resolver sobre cómo definir la clase media en China, utilizando diversas fórmulas basadas en los niveles de ingresos, el nivel educativo y la propiedad de determinados bienes clave. Sin embargo, el concepto de clase media es en gran medida una invención de la América del Norte y la Europa occidental del siglo XIX, y no se adapta fácilmente a la China del siglo XXI.

Por lo tanto, en lugar de seguir luchando por encajar a China en el molde de la clase media, Mintel ha decidido utilizar una definición clara y práctica para definir a aquellos que no solo tienen un mayor poder adquisitivo, sino que también pueden representar las tendencias de consumo futuras como Mintropolitans. Debían cumplir todos los requisitos siguientes.

En términos generales, deben representar un grupo sofisticado de consumidores que buscan la calidad de vida en lugar de solo la riqueza, tienen un alto nivel educativo y son potenciales creadores de tendencias.

Según los datos demográficos de la investigación de consumo realizada en varios informes de Mintel, los Mintropolitans representan alrededor del 15 % del total de hogares encuestados, lo que supone una población de 27 millones de hogares que viven en China.

En comparación con otros grupos de consumidores, además de tener unos ingresos más elevados, los Mintropolitans son mucho más propensos a tener entre 30 y 39 años, estar casados y tener hijos, poseer un título de posgrado y trabajar para empresas extranjeras (en comparación con los no Mintropolitans).

Según cifras del gobierno, hay 645 ciudades en China. Estas ciudades son muy diferentes en términos de tamaño, desarrollo económico, cultura, historia y estilo de vida. Para satisfacer sus intereses (por región, por nivel), se seleccionan diez ciudades en cada ola de investigación en función de su cobertura geográfica y su nivel de desarrollo económico (PIB e ingresos per cápita).

Mintel define los niveles de las ciudades de China de la siguiente manera.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de las ciudades incluidas.

Dentro de cada ciudad, nuestra estructura de muestreo se presenta a continuación.

Género y edad

En todas las ciudades, la muestra está compuesta por un 50 % de hombres y un 50 % de mujeres para cada uno de los siguientes grupos de edad:

Ingresos mensuales del hogar en RMB

Hemos definido tres niveles diferentes de ingresos mensuales por hogar según el nivel de la ciudad:

La siguiente tabla muestra las ciudades que cubrimos.

Mintel realiza entrevistas presenciales a consumidores representativos de cuatro amplias regiones de la India, que abarcan áreas metropolitanas y ciudades de los niveles 1 a 3, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años y clases socioeconómicas A a C. Para informes más específicos, centrados en temas como el alcohol o los alimentos para bebés, la metodología puede variar.

El socio de investigación de Mintel en la India es Ipsos Observer, que forma parte de Ipsos India.

La CAPI (entrevista personal asistida por ordenador) se lleva a cabo utilizando tabletas Android con conexión a Internet. Con el fin de alcanzar las cuotas requeridas por edad, sexo y grupo socioeconómico, las entrevistas se realizan puerta a puerta en siete idiomas locales (hindi, gujarati, marathi, bengalí, oriya, telugu y tamil). Los encuestados también tienen la opción de realizar la encuesta en inglés si lo desean.

Aplicamos los siguientes cuatro niveles de control de calidad:

Mintel aplica cuotas entrelazadas por edad y sexo, región y clase socioeconómica, y nivel de ciudad por región. La muestra se inclina hacia las clases socioeconómicas más altas, A y B. Nuestros datos de muestras presenciales pueden considerarse indicativos de los consumidores urbanos, más que representativos de la India en su conjunto. Si bien ofrecen una aproximación de las actitudes de la nación, han sido diseñados para proporcionar resultados comparables y sólidos para una amplia gama de segmentos demográficos.

En lugar de reflejar exactamente la distribución de la población de la India, los tamaños de las muestras se han seleccionado para proporcionar cifras comparables entre regiones, niveles y grupos de edad. A continuación se enumeran las cuotas específicas para una muestra de 3000 personas.

En todas las regiones, la muestra está compuesta por 75 hombres y 75 mujeres para cada uno de los siguientes grupos de edad:

Clasificación socioeconómica en %

Para nuestra serie de informes sobre Japón, utilizamos un enfoque de investigación en línea para entrevistar a consumidores de todas las edades a partir de los 18 años. Los encuestados son entrevistados en todas las prefecturas, que luego se agrupan en seis grandes grupos regionales para la elaboración de los informes. Nuestra encuesta a los consumidores japoneses se lleva a cabo en colaboración con Rakuten Insight.

Aplicamos un enfoque de muestreo por cuotas con cuotas por edad, sexo y región amplia. A continuación se muestran las cuotas específicas por región utilizadas para representar una muestra de 2000 encuestados. Para informes más específicos, centrados en temas como las madres, la metodología variará.

Mintel se ha asociado con Dynata y utiliza un enfoque de investigación en línea para entrevistar a consumidores de entre 18 y 45 años. Los encuestados son entrevistados en regiones y/o ciudades metropolitanas para representar la distribución de la población en cada mercado para la elaboración de los informes.

Aplicamos un enfoque de muestreo por cuotas con cuotas por edad, sexo y región amplia o ciudad metropolitana. Las cuotas por edad y sexo se seleccionan de manera coherente por ubicación para facilitar la comparación y el análisis entre una variedad de grupos objetivo clave. Para informes más específicos, centrados en temas como los productos para bebés, la metodología variará.

La siguiente tabla muestra la distribución por ubicación.