Este artículo ofrece una visión general de las estructuras de muestreo específicas de cada lugar y de los tamaños de muestreo de los estudios de consumidores realizados para Mintel Informes en la Región Asia-Pacífico. También contiene información sobre especificidades locales adicionales cuando procede.

Encontrará más información sobre nuestros métodos de investigación en este artículo y sobre nuestras técnicas de análisis en este otro.

Para su serie de Informes sobre China, Mintel ha encargado una investigación exclusiva de los consumidores a través de KuRunData, un agente chino autorizado para realizar estudios de mercado. La investigación de consumidores en línea se lleva a cabo en diez ciudades, completando 300 entrevistas por ciudad con una muestra total de 3.000 personas.

Nuestra investigación de consumidores se basa en una muestra aleatoria de encuestados por Internet de un panel reclutado por KuRunData. En cada oleada, encuestamos a cuatro grandes ciudades de primer nivel: Shanghai, Pekín, Guangzhou y Chengdu. Para las ciudades de nivel dos, tres o inferior, rotamos entre una selección de ciudades basada en el tamaño y el desarrollo económico (véase la metodología de muestreo y la estructura de muestreo más abajo).

La investigación no es representativa del conjunto de la población y no se analiza como tal. Mintel aplica un enfoque de muestreo por cuotas con cuotas de edad, sexo e ingresos mensuales de los hogares en estas ciudades. Nuestros datos de muestra sólo pueden considerarse indicativos de los consumidores urbanos de esas regiones y no representativos del conjunto de China.

En los informes por categorías (p. ej., confitería de chocolate), se suele preguntar a los consumidores por el uso, la frecuencia, el lugar de compra, la ocasión de consumo, el uso de la marca y una serie de declaraciones de actitud sobre la categoría.

Los informes sobre el estilo de vida abarcan un abanico más amplio de temas de actitud y comportamiento.

Pueden aplicarse a los datos niveles de confianza estadística de +/- 2% o 3%, en función del tamaño de la muestra y del porcentaje de encuestados. Por ejemplo, si el 20% de una muestra total de 1.000 adultos dice que hace algo, se puede estar seguro al 95% de que la cifra para la población se sitúa entre el 17% y el 23%. Para una muestra de 3.000 adultos, puede estar seguro al 95% de que la cifra se sitúa entre el 18% y el 22%.

La investigación sobre los consumidores se almacena en una base de datos supervisada por los estadísticos de Mintel. Previa solicitud, se puede disponer de análisis adicionales de información demasiado abundante para incluirla en los informes publicados.

Cuando la población total de una ciudad es suficientemente grande (> 20.000 habitantes), el tamaño de la muestra no viene determinado por el tamaño de la población. Sólo cuando la población es bastante pequeña (por ejemplo, menos de 10.000 habitantes) se ve afectado el cálculo del tamaño de la muestra.

En consecuencia, se fijó un tamaño de muestra de 300 por ciudad en las 10 ciudades de nuestra encuesta. Estadísticamente, esto nos permite aplicar un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5,66%.

Durante mucho tiempo ha existido un debate no resuelto sobre cómo definir la clase media en China, utilizando diversas fórmulas sobre niveles de renta, nivel educativo y propiedad de ciertos artículos clave. Sin embargo, la noción de clase media es en gran medida un invento de la Norteamérica y la Europa occidental del siglo XIX, y no se traslada tan cómodamente a la China del siglo XXI.

Así que, en lugar de seguir luchando por hacer encajar la clavija redonda de China en el agujero cuadrado de la clase media, Mintel ha decidido utilizar una definición clara y práctica para definir como Mintropolitanos a aquellos que no sólo tienen un mayor poder adquisitivo, sino que también pueden representar las tendencias de consumo del futuro. Debían cumplir todos los requisitos siguientes.

En términos generales, deben representar a un grupo sofisticado de consumidores que buscan la calidad de vida más que la riqueza, están bien educados y son los potenciales creadores de tendencias.

Según los datos demográficos de los estudios de consumo realizados en múltiples Informes Mintel, los mintropolitanos representan alrededor del 15% del total de hogares encuestados, lo que supone una población de 27 millones de hogares que viven en China.

En comparación con otros grupos de consumidores, además de tener mayores ingresos, los mintropolitanos tienen muchas más probabilidades de tener entre 30 y 39 años, estar casados y tener hijos, poseer un título de posgrado y trabajar para empresas extranjeras (en comparación con los no mintropolitanos).

Según datos del Gobierno, en China hay 645 ciudades. Estas ciudades son muy diferentes en cuanto a tamaño, desarrollo económico, cultura, historia y estilo de vida. Para satisfacer sus intereses (por Región, por niveles), en cada oleada de investigación se seleccionan diez ciudades en función de su cobertura geográfica y su nivel de desarrollo económico (PIB y renta per cápita).

Mintel define los niveles de las ciudades chinas del siguiente modo.

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de las ciudades incluidas.

Dentro de cada ciudad, nuestra estructura de muestreo se presenta a continuación.

Sexo y edad

En todas las ciudades, la muestra se compone de un 50% de hombres y un 50% de mujeres para cada uno de los siguientes grupos de edad:

Ingresos mensuales de los hogares en RMB

Se han definido tres niveles diferentes de ingresos mensuales por hogar en función del nivel de la ciudad:

La siguiente tabla muestra las ciudades que cubrimos.

Mintel realiza entrevistas cara a cara con consumidores representativos de cuatro amplias regiones de la India, que abarcan metros y ciudades de los niveles 1 a 3, de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años y de las clases socioeconómicas A a C. Para informes más específicos, centrados en temas como el alcohol o la alimentación infantil, la metodología puede variar.

El socio de investigación de Mintel en India es Ipsos Observer, que forma parte de Ipsos India.

La CAPI (entrevista personal asistida por ordenador) se lleva a cabo utilizando tabletas Android con conexión a Internet. Para alcanzar las cuotas requeridas de edad, sexo y grupo socioeconómico, las entrevistas se realizan puerta a puerta en siete lenguas locales (hindi, gujarati, marathi, bengalí, oriya, telugu y tamil). A los encuestados también se les da la opción de realizar la encuesta en inglés si así lo desean.

Aplicamos los siguientes cuatro niveles de control de calidad:

Mintel aplica cuotas entrelazadas de edad por sexo, de región por clase socioeconómica y de ciudad por región. La muestra está sesgada hacia las clases socioeconómicas más altas, A y B. Nuestros datos de la muestra cara a cara pueden considerarse indicativos de los consumidores urbanos más que representativos de la India en su conjunto. Aunque ofrece una aproximación a las actitudes del país, se ha diseñado para proporcionar resultados comparables y sólidos para una amplia gama de segmentos demográficos.

En lugar de reflejar exactamente la distribución de la población india, el tamaño de las muestras se ha seleccionado para ofrecer cifras comparables entre regiones, niveles y grupos de edad. A continuación se indican las cuotas específicas para una muestra de 3.000 personas.

En todas las regiones, la muestra consta de 75 hombres y 75 mujeres para cada uno de los siguientes grupos de edad:

Clasificación socioeconómica en %

Para nuestra serie de Informes sobre Japón, utilizamos un método de investigación en línea para entrevistar a consumidores de todas las edades a partir de los 18 años. Se entrevista a encuestados de todas las prefecturas, que luego se agrupan en seis grandes grupos regionales para la elaboración de los Informes. Nuestra encuesta a los consumidores japoneses se realiza en colaboración con Rakuten Insights.

Aplicamos un enfoque de muestreo por cuotas con cuotas de edad, sexo y región amplia. A continuación se muestran las cuotas específicas por Región y utilizadas para representar una muestra de 2.000 encuestados. Para informes más específicos, centrados en temas como las madres, la metodología variará.

Mintel colabora con Dynata y utiliza un método de investigación en línea para entrevistar a consumidores de edades comprendidas entre los 18 y los 45 años. Se entrevista a los encuestados en regiones y/o ciudades metropolitanas para representar la distribución de la población en cada mercado para la elaboración de Informes.

Aplicamos un enfoque de muestreo por cuotas con cuotas de edad, sexo y región o ciudad metropolitana. Las cuotas de edad y sexo se seleccionan de forma coherente en cada lugar para facilitar la comparación y el análisis entre diversos grupos destinatarios clave. Para informes más específicos, centrados en temas como los productos para bebés, la metodología variará.

La tabla siguiente muestra el desglose por ubicación.